Клиенты

В данном блоке содержится вся информация о клиентах пользователя - юридических и физических лицах. Блок включает в себя все данные о клиентах, реквизиты, которые подгружаются автоматически при вводе ИНН для исключения ошибок, контактные лица, ссылки на профили в социальных сетях, комментарии пользователей. Данные о клиентах настраиваются в настройках.

Многоканальная платформа обращений

Данный блок позволяет получать и хранить поступающие сообщения и обращения по всем доступным каналам связи - через форму на сайте, через сервис, по электронной почте, по телефону, через чат, мессенджеры (Whatsapp, Skype).

Перечень услуг, управление тарификацией

В системе есть возможность составления перечня предоставляемых услуг, организации пакетных предложений услуг по разным группам тарифов, с возможностью управления балансом услуг для отдельного клиента. Также есть возможность организовать работу без применения пакетных предложения, с возможностью покупки и оплаты отдельной услуги.

Прием, обработка онлайн-заявок на услуги и история взаимоотношений с клиентами

В системе реализована возможность принимать и управлять заявками онлайн через систему. По каждому клиенту/лицевому счету ведется история взаимодействия - записываются все поступившие обращения, заявки, переписка по электронной почте, сообщения с мессенджеров (Whatsapp, telegram). Также для каждого клиента хранится база заключенных договоров. Заявки могут подаваться как через сервис, так и с других источников через API. Реализованы типовые онлайн-услуги - запрос информации, онлайн-консультация; заказ документа; заявка на встречу; заявка на мероприятие и др.

Воронка продаж

В CRM-системе есть возможность настроить воронку продаж, чтобы анализировать действия отдела продаж. Количество этапов продаж, конверсии настраиваются в системе по желанию пользователя.

Автоматизация бизнес-процессов внутри компании

В системе реализован гибкий конструктор бизнес-процессов, позволяющий автоматизировать бизнес-процессы внутри организации сферы услуг. Например, прием онлайн-заявок оператором и распределение их исполнителям. Для каждого бизнес-процесса устанавливается допустимый промежуток времени для выполнения, система напоминает ответственному за процесс о наступлении срока. Формируемые отчеты позволяют проанализировать нагрузку сотрудников и выполнение заявок клиентов.

Система электронного документооборота

В системе реализована система электронного документооборота с возможностью хранения документов в собственном файловом хранилище CRM-системы или на Google диске. Реализована возможность создания документов по шаблонам, совместной работы с документами.

Система обратной связи по оказанным услугам

После оказания услуги у конечных клиентов есть возможность оценить качество оказанных услуг по различным критериям. Система по умолчанию предлагает типовые критерии оценки, но они могут быть настроены пользователем самостоятельно в настройках.

Управление проектами

В системе есть возможность объединять предоставляемые услуги, мероприятия, задачи в проекты. В рамках проекта формируются задачи, ведется аналитика по проекту.

Учет задач

В CRM реализована система управления задачами внутри компании. Блок позволяет создавать задачи, присваивать статус, исполнителя или группу исполнителей, дату, время, сроки исполнения, результат выполнения задачи.

Биллинговая система

В CRM реализована биллинговая система для учета поступлений на счет и расходов пользователей. Клиентам CRM предоставляются модули для подключения получения оплаты от клиентов через банковские карты и систему Paypal.

Сотрудники

В CRM-системе реализована полноценная HR-система, которая позволяет хранить информацию о сотрудниках, основные сведения из личных дел, профили в социальных сетях, сведения о прохождении дополнительного обучения.

Аналитика

В блоке “Аналитика” в CRM-решении представлено большое количество отчетов как в табличном, так и графическом виде. Дополнительно к стандартным отчетам, есть возможность создавать собственные отчеты.

Электронные сервисы

Электронные сервисы в CRM-системе дают возможность подключать автоматические электронные сервисы для конечных пользователей, например, конструктор документов по шаблонам или проверка контрагентов, или расчетные отраслевые калькуляторы.

Модуль “Настройки” позволяет пользователю настраивать интерфейс для себя и для клиентов.

Управление правами и доступом пользователей

В CRM- системе заложена система ролей и прав пользователей, которая позволяет очень гибко назначать права и предоставлять доступ пользователей к функциям системы, к информации, ведется журнал предоставления и прекращения доступа, логгирование критически важных действий пользователей.

Личный кабинет клиента

В CRM-системе реализован личный кабинет клиента для просмотра истории взаимодействия, документов, использования электронными сервисами, внесения оплаты и т.д. Личный кабинет клиента может быть интегрирован на корпоративный сайт организации через API.

Интеграция с другими информационными системами

CRM-решение интегрировано с сервисом Контур.фокус для проверки контрагентов и правильного заполнения базы клиентов, с API открытых данных государственных информационных систем. CRM-система может быть интегрирована с другими информационными системами организации - внутренними или партнеров.